חיתום והפצה

ווליו בייס חתם מוביל בישראל

ווליו בייס חיתום הינה חברה המובילה בשוק ההנפקות בישראל. החברה מתמקדת בניהול הנפקות לחברות ישראליות וזרות, המבקשות לגייס הון או חוב בבורסה בת”א.

ווליו מספקת ללקוחותיה פתרון מקצה לקצה לניהול כל תהליכי ההנפקה, החל משלב בחינת כדאיות והיתכנות הגיוס ועד לניהול מכרזי ההנפקה וגיוס ההון בפועל לחשבון הלקוח.

לצוות החיתום וההפצה של ווליו יש ניסיון רב שנים, הכולל ניהול של מאות הנפקות עם היקפי גיוס של מאות מיליארדי ₪. לצוות היכרות עמוקה וקשרי עבודה הדוקים עם כל הגופים המוסדיים בישראל ולקוחותיו נהנים מהידע הנרחב אותו צברו מייסדיו, עת שימשו כבעלי שליטה ומנהלים של, גוף מוסדי מוביל עם נכסי לקוחות של כ- 60 מיליארד ₪ שמניותיו נסחרו בבורסה במדד ת”א 100.

 ווליו מתמחה בניהול עסקאות מורכבות, תוך שהיא משלבת ייעוץ פיננסי – אסטרטגי ללקוחותיה בכל ההיבטים הקשורים בשוק ההון והקשר עם המוסדיים הישראלים.

הלקוחות החוזרים מזה שנים רבות. מעידים כאלף עדים מילים על רמת המקצועיות והשירות אותה אנו מספקים ללקוחותינו.

ניהול הנפקות - פתרון כולל ללקוח

  • גיבוש מתווה הנפקה אופטימלי בהתאם לצרכי הלקוח
  • מודלים ממוחשבים לתמחור ההנפקות עבור המנפיק והמוסדיים
  • ניהול כל ממשקי החברה המנפיקה עם הגופים המוסדיים
  • הכנת מצגת מקצועית לשוק ההון
  • ניהול כולל של תהליך ה- “רוד-שואו”, לרבות היזון חוזר בזמן אמת
  • הכנה מקצועית וליווי מלא של תהליך הדירוג
  • ניהול המשא ומתן לתנאי שטר הנאמנות בהנפקות אג”ח
  • ליווי הלקוח בתהליך כתיבת התשקיף לרבות מול הרשות והבורסה
  • ניהול המכרז המוסדי והציבורי לשם מקסום הערך עבור החברה
  • ניהול תהליכי הסליקה הכספית מול הבורסה

ווליו בייס חיתום והפצה – הצוות הבכיר

לקוחות וגיוסים