אודות

Home » אודות

אודות

אודותינו

ווליו בייס הינו בנקאי ההשקעות המובילים בישראל, לרבות בתחום חיתום והפצת ניירות ערך בבורסה  בתל-אביב. אנו מציעים מכלול מלא של שירותי ייעוץ ובנקאות להשקעות, הן בחברות פרטיות והן בחברות ציבוריות. הצוות המקצועי הינו בעל ניסיון נרחב במגזר הפיננסי, בשוק ההון הישראלי ומתמחה בביצוע עסקאות מורכבות. ווליו בייס הינה חברה ותיקה ב-Global M&A Partners, מרשתות ה-M&A העצמאיות המובילות בעולם, אשר מאפשרת ללקוחותינו ליהנות מנוכחות בינלאומית בלמעלה מ-50 מדינות הפזורות על פני חמש יבשות. היכרותנו המעמיקה עם כלל ענפי המשק הישראלי מאפשרת לספק פתרונות מקיפים במגוון תחומים.

חיתום והפצה

  • גיבוש מתווה הנפקה אופטימלי, תוך התאמת מתווה ומוצר ללקוח, באמצעות ביצוע אנליזה מעמיקה של החברה וצרכיה
  • ייעוץ בתחום תהליכי דירוג חוב
  • ליווי יועצים חיצוניים בתהליך הכנת תשקיפים
  • ליווי הלקוחות בהליך כתיבת שטר הנאמנות וניהול משא ומתן על התנאים המסחריים
  • הכנת מצגות וחומרים שיווקיים נוספים
  • ניהול תהליך Road shows
  • ניהול מכרזים מוסדיים וציבוריים

ייעוץ בתחום המיזוגים והרכישות

  • בחינה מעמיקה של מתווי עסקה שונים
  • פיתוח מנופי עסקה רלוונטיים
  • הכנת מצגות וחומרים שיווקיים נוספים
  • איתור משקיעים, מוכרים ורוכשים פוטנציאליים, מהארץ ומחו”ל
  • ליווי הלקוחות בהליך המשא ומתן
  • ניהול תהליכים משפטיים וכלכליים במסגרת העסקה
  • הובלת עסקאות עד לסגירה מוצלחת

יעוץ פיננסי כלכלי

  • כיסוי אנליסטי של חברות מובילות ושל הסביבה העסקית המקומית
  • מתן שירותים פיננסיים, לרבות:
  • הערכות שווי
  • תכנון פיננסי אסטרטגי
  • יצירת מתווים להסדרי חוב

הצוות המוביל

בראש ווליו בייס ניצב צוות של בנקאי השקעות מנוסים ומומחים בעלי ותק רב וניסיון במגזר הפיננסי.

ויקטור שמריך, מייסד ויושב ראש

ויקטור שמריך עם ניסיון בן למעלה משני עשורים במגזר הפיננסי. לפני שהצטרף לווליו בייס, כיהן כמנכ”ל משותף במיטב דש ופיקח על פעילות ההשקעות של החברה. בשנת 1993 ייסד את איפקס עם מר עידו נויברגר. תחת ניהולם, צמחה החברה באופן אורגני ובאמצעות שורה של עסקאות מיזוגים ורכישות, אשר הפכו אותה לחברת ניהול הנכסים השנייה בגודלה בישראל, המנהלת נכסים בשווי כולל של כ-38 מיליארד דולר.

עידו נויברגר, מייסד ומנכ"ל

עידו נויברגר עם ניסיון בן למעלה משני עשורים במגזר הפיננסי. לפני הצטרפותו לחברת ווליו בייס, כיהן כמנכ”ל משותף במיטב דש ופיקח על פעילות ההשקעות ועל התפעול הכללי של החברה. בשנת 1993 ייסד עידו את איפקס עם מר ויקטור שמריך. תחת ניהולם, צמחה החברה באופן אורגני ובאמצעות שורה של עסקאות מיזוגים ורכישות, אשר הפכו אותה לחברת ניהול הנכסים השנייה בגודלה בישראל, המנהלת נכסים בשווי כולל של כ-38 מיליארד דולר. לעידו תואר ראשון ושני בכלכלה מאוניברסיטת תל-אביב.

יאיר אפרתי, ראש תחום בנקאות השקעות

יאיר אפרתי מביא עימו למעלה מעשרים שנות ניסיון בבנקאות השקעות ובמימון חברות. הוא מתמחה בהובלת עסקאות מיזוגים ורכישות מורכבות, לרבות עסקאות מקומיות ובינלאומיות, רכישות ממונפות, מכירת נכסי חברות ועסקאות בחברות ציבוריות, הן עבור קרנות השקעה פרטיות והן עבור לקוחות פרטיים ותאגידים. טרם הצטרפותו לווליו בייס, כיהן כמנכ”ל מיטב דש איפקס מיזוגים ורכישות, שחקנית מובילה בתחום בנקאות ההשקעות בישראל. לפני שהפך לבנקאי השקעות, עבד יאיר ב-McKinsey & Co בלונדון ובניו יורק, שם הוביל צוותים שעסקו בייעוץ לחברות Fortune 100 בנושאי פיתוח שווקים חדשים, רכישות ואסטרטגיה. בנוסף לתפקידו בווליו בייס יאיר מכהן כיושב ראש ומנכ”ל אדן תגליות אנרגיה בע”מ (TASE: EDEN), חברה ציבורית העוסקת באיתור גז ונפט. הוא בעל תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת מישיגן ותואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת תל-אביב.

פלג פאר, ראש תחום חיתום והפצה

פלג פאר מביא עימו ניסיון מקצועי עשיר, אשר נרכש במהלך למעלה מעשור של פעילות בשוק ההון בארץ. הוא הוביל הנפקות הון פרטיות וציבוריות בהיקפים של מיליארדי שקלים. לפני הצטרפותו לווליו בייס, כיהן כסמנכ”ל באקסלנס נשואה חיתום. הוא שירת כמכונאי ראשי בחיל הים והשתחרר בדרגת רב-סרן. לפלג תואר ראשון במנהל עסקים מהמרכז הבינתחומי בהרצליה.

אוריאל גורן, מנכ"ל GAR CAPITAL

אוריאל גורן מנכ”ל ואחד השותפים המייסדים של גאר קפיטל. הוא בעל למעלה מ-15 שנות ניסיון בבנקאות השקעות ובגיוס הון, בארץ ובעולם. אוריאל יזם והוביל כמה מהעסקאות הבינלאומיות הגדולות ביותר בשוק המוסדי בישראל בעשור האחרון. לפני הקמת גאר קפיטל, כיהן במספר תפקידים בלונדון ובתל-אביב, לרבות בצוות ההשקעות הישראלי של ליהמן ברדרס, בצוות מכירות האקוויטי הפאן-אירופי של ליהמן ברדרס ונומורה בלונדון, וכן כמנהל תחום ההשקעות הסחירות בקבוצת פארק פלאזה וכשותף וראש מחלקת הלקוחות הבין-לאומיים ב-DS Brokerage, חברת בת של דש איפקס.

עו"ד צחי אלון, יועץ משפטי

עו”ד צחי אלון הינו בעל ניסיון מקצועי מגוון במשפט מסחרי ובכלל זאת בתחומי שוק ההון, ניירות ערך ותאגידים. ניסיונו נצבר לאורך שנים במשרדי עורכי דין מהמובילים בישראל במהלכן שימש כיועץ משפטי חיצוני ומזכיר חברה של תאגידים ציבוריים ופרטיים. טרם הצטרפותו לווליו בייס, כיהן צחי כעו”ד ושותף במשרד ש. פרידמן וכעו”ד במשרד מיתר. צחי מחזיק בתואר ראשון במשפטים ותואר ראשון במנהל עסקים, שניהם מהמרכז הבינתחומי, הרצליה.

ליאור קוור (רו"ח), סמנכ"ל כספים

רו”ח ליאור קוור מומחה בשוק ההון ובעל ידע נרחב וניסיון של מעל עשרים שנה בהובלתן וניהולן של הנפקות ראשונות לציבור וכן בפעילות מיזוגים ורכישות, הערכות שווי, בדיקות נאותות, כתיבת תשקיפים וארגון מחדש של חברות לצורך גיוסי חוב והון. רו”ח קוור כיהן כסמנכ”ל כספים במספר חברות פרטיות וציבוריות, ובכללן מיטב דש (לשעבר דש איפקס). לפני שכיהן כסמנכ”ל כספים, שימש כמנג’ר ביקורת במשרדי Ernst & Young בישראל (קוסט פורר גבאי את קסירר), וכן כמנהל בכיר במספר חברות פרטיות. לליאור תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר-אילן ותואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות מהמכללה למנהל.