ווליו בייס מיזוגים ורכישות באמצעות קרן ווליו אל בי אייצ’ 2 יזמה וניהלה את עסקת רכישת 49% ממניות חברת גדות מקרן טנא לפי שווי של כ- 320 מיליון דולר (אחרי הכסף).

גדות הינה חברה מובילה בענף הלוגיסטיקה, השילוח והכימיקלים בישראל, המפעילה בנוסף את מסוף הכימיקלים פי גלילות, ממגורת דגון, נמל בבלגיה וכן בבעלותה צי ספינות להובלת כימיקלים בצובר. לאחר השלמת העסקה, גדות חברה לענקית הנמלים והתובלה ההודית – חברת Adani (גדות – 30% ואדאני 70%) וביחד זכו במכרז להפרטת נמל חיפה, מהמכרזים הגדולים והמשמעותיים שנעשו בישראל בשנים האחרונות.

הזכייה טומנת בחובה הזדמנויות לפיתוח עסקי וצמיחה אורגנית וסינרגטית בתחום הלוגיסטיקה, איחסון כימיקלים וההובלה הימית וכן בתחום ייזום הנדל”ן ונדל”ן מניב.

למידע נוסף: https://he.gadot.com/

ווליו בייס מיזוגים ורכישות יזמה וניהלה הקמת קרן אשר רכשה את השליטה בדן תחבורה – החברה מובילה בענף התחבורה הציבורית בישראל, העוסקת בנוסף בתשתיות ובנדל”ן. ווליו שימשה כבנקאי השקעות בעסקה עבור עשרות משקיעים מוסדיים ואחרים המוכרים בשוק ההון ובמגזר העסקי בישראל. רכישת השליטה בוצעה לפי שווי של כ- 1.3 מיליארד ש”ח.

במסגרת העסקה, סיפקה ווליו בייס מיזוגים ורכישות, שירותי בנקאות השקעות מקצה לקצה: גיוס המשקיעים וניהול המו”מ על שווי ההשקעה עבורם, ניהול תהליך בדיקות הנאותות, ריכוז כל מערך ההסכמים מול המשקיעים וחברת דן במקביל, הכנת מודל ממוחשב לניתוח שווי דן, תכנון המבנה הפיננסי של העסקה ואפיון השליטה שקיבלה קבוצת המשקיעים, מציאת פתרונות לסוגיות כלכליות, משפטיות וחשבונאיות ועוד.

עם השלמת העסקה, מונו נציגי הקרן לדירקטוריון דן וחלק מוועדותיו המסייעים להוציא לפועל את התוכנית העסקית הרב שנתית של קבוצת דן, לרבות הוצאת תוכנית הבראה מוצלחת לפועל, זכייה במכרזי תשתית תחבורתיים משמעותיים כגון הפעלת הקו הירוק של הרכבת הקלה בגוש דן, הקמת הנתיבים המהירים, הקמת קרן לחדשנות תחבורתית והרחבת הפעילות בתחום יבוא אוטובוסים חשמליים, כל אלו מובילים לחיזוק מעמדה של דן כחברת תחבורה מהמובילות בישראל. לצד זאת החברה ממשיכה להשביח ולפתח נדל”ן בבעלותה לצד איתור ורכש של נדלן חדש. במקביל, נציגי ווליו בייס ממשיכים לעדכן ולייצג את המשקיעים בדן כחלק מהפתרון הכולל שמספקת ווליו בייס ללקוחותיה.

https://www.dan.co.il/:למידע נוסף

.Quidie Limited ווליו בייס יזמה עבור לקוחותיה השקעה בחברת

חברה בריטית העוסקת באשראי חוץ בנקאי במסגרת העסקה סיפקה ווליו פתרון כולל קוחותיה ללקוחותיה בחברת החל משלב בדיקות החברה, ניהול המו”מ לרכישת שליטה משותפת, אפיון מבנה ההשקעה באג”ח להמרה ועד לגיבוש האסטרטגיה העסקית והפיננסית של החברה

החברה הבריטית בעלת פלטפורמת הלוואות מקוונת “Payday Loans”,הפועלת על פי החוק בבריטניה תחת אסטרטגיית חיתום וניהול לקוחות ממוחשבת.

נציגי ווליו מכהנים כדירקטורים בדירקטוריון החברה וממשיכים לפקח על פעילותה עבור לקוחותיה.