ניהול שותפויות השקעה

ווליו בייס מיזוגים ורכישות יזמה וניהלה הקמת קרן אשר רכשה את השליטה בדן תחבורה – החברה מובילה בענף התחבורה הציבורית בישראל, העוסקת בנוסף בתשתיות ובנדל”ן. ווליו שימשה כבנקאי השקעות בעסקה עבור עשרות משקיעים מוסדיים ואחרים המוכרים בשוק ההון ובמגזר העסקי בישראל. רכישת השליטה בוצעה לפי שווי של כ- 1.3 מיליארד ש”ח. במסגרת העסקה, סיפקה ווליו בייס מיזוגים ורכישות, שירותי בנקאות השקעות מקצה לקצה: גיוס המשקיעים וניהול המו”מ על שווי ההשקעה עבורם, ניהול תהליך בדיקות הנאותות, ריכוז כל מערך ההסכמים מול המשקיעים וחברת דן במקביל, הכנת מודל ממוחשב לניתוח שווי דן, תכנון המבנה הפיננסי של העסקה ואפיון השליטה שקיבלה קבוצת המשקיעים, מציאת פתרונות לסוגיות כלכליות, משפטיות וחשבונאיות ועוד. עם השלמת העסקה, מונו נציגי הקרן לדירקטוריון דן וחלק מוועדותיו המסייעים להוציא לפועל את התוכנית העסקית הרב שנתית של קבוצת דן, לרבות הוצאת תוכנית הבראה מוצלחת לפועל, זכייה במכרזי תשתית תחבורתיים משמעותיים כגון הפעלת הקו הירוק של הרכבת הקלה בגוש דן, הקמת הנתיבים המהירים, הקמת קרן לחדשנות תחבורתית והרחבת הפעילות בתחום יבוא אוטובוסים חשמליים, כל אלו מובילים לחיזוק מעמדה של דן כחברת תחבורה מהמובילות בישראל. לצד זאת החברה ממשיכה להשביח ולפתח נדל”ן בבעלותה לצד איתור ורכש של נדלן חדש. במקביל, נציגי ווליו בייס ממשיכים לעדכן ולייצג את המשקיעים בדן כחלק מהפתרון הכולל שמספקת ווליו בייס ללקוחותיה. https://www.dan.co.il/:למידע נוסף