חיתום והפצה

ווליו בייס חתם מוביל בישראל

ווליו בייס חיתום הינה חברה מובילה בשוק ההנפקות בישראל. החברה מתמקדת בניהול הנפקות לחברות ישראליות וזרות, המבקשות לגייס הון או חוב בבורסה בת”א.

ווליו מספקת ללקוחותיה פתרון מקצה לקצה לניהול כל תהליכי ההנפקה, החל משלב בחינת כדאיות והיתכנות הגיוס ועד לניהול מכרזי ההנפקה וגיוס ההון בפועל לחשבון הלקוח.

לצוות החיתום וההפצה של ווליו יש ניסיון רב שנים, הכולל ניהול של מאות הנפקות עם היקפי גיוס של מאות מיליארדי ₪. לצוות היכרות עמוקה וקשרי עבודה הדוקים עם כל הגופים המוסדיים בישראל ולקוחותיו נהנים מהידע הנרחב  אותו צברו מייסדיו, עת שימשו כבעלי שליטה ומנכ”לים של “דש איפקס”, גוף מוסדי עם נכסי לקוחות של כ- 60 מיליארד ₪ שמניותיו נסחרו בת”א 100.

 ווליו מתמחה בניהול עסקאות מורכבות, תוך שהיא משלבת ייעוץ פיננסי אסטרטגי ללקוחותיה בכל ההיבטים הקשורים בשוק ההון והקשר עם המוסדיים הישראלים.

לקוחותינו החוזרים מזה שנים רבות מעידים טוב מאלף מילים על המקצועיות והשירות אותו אנו מספקים ללקוחותינו.

ווליו ניהול הנפקות - פתרון כולל ללקוח

  • גיבוש מתווה הנפקה אופטימלי בהתאם לצרכי הלקוח
  • מודלים ממוחשבים לתמחור ההנפקות עבור המנפיק והמוסדיים
  • ניהול כל ממשקי החברה המנפיקה עם הגופים המוסדיים
  • הכנת מצגת מקצועית לשוק ההון
  • ניהול כולל של תהליך ה “רוד-שואו” לרבות היזון חוזר בזמן אמת
  • הכנה מקצועית וליווי מלא של תהליך הדירוג
  • ניהול המשא ומתן לתנאי שטר הנאמנות
  • ליווי הלקוח בתהליך כתיבת התשקיף לרבות מול הרשות והבורסה
  • ניהול המכרז המוסדי והציבורי לשם מקסום הערך עבור החברה
  • ניהול תהליכי הסליקה הכספית ודיווחי תוצאות ההנפקה  לבורסה

ווליו בייס חיתום והפצה – הצוות הבכיר

לקוחות וגיוסים