אמיר נחום
כ־17 שנות ניסיון בשוק ההון הישראלי, בתחומי החיתום, ההנפקות, הפצת ניירות ערך וניהול עסקאות פרטיות וציבוריות מורכבות בהיקפים של מיליארדי ש״ח.
ביוגרפיה
אמיר נחום מכהן כמנכ״ל ושותף בתחום החיתום ב־Value Base ובעל כ־17 שנות ניסיון בשוק ההון הישראלי. לאורך הקריירה צבר ניסיון נרחב בתחומי החיתום, ההנפקות, הפצת ניירות ערך וניהול עסקאות פרטיות וציבוריות מורכבות ובהיקפים של מיליארדי ש״ח.
במסגרת תפקידו, אמיר שותף לניהול פעילות החיתום וההנפקות של Value Base, ומלווה חברות ובעלי שליטה במגוון מהלכים בשוק ההון, ובהם הנפקות ראשוניות לציבור (IPO), הנפקות הון וחוב, הפצות מניות, הקצאות פרטיות ועסקאות מול גופים מוסדיים.
הניסיון המקצועי של אמיר משלב היכרות עם השוק הן מזווית המסחר והמשקיעים והן מזווית החברות המגייסות. תפקידיו הקודמים היו בחברות חיתום וחדרי מסחר. טרם מינויו למנכ״ל משותף בווליו בייס חיתום, שימש במשך כשלוש שנים כסמנכ״ל הנפקות בחברה.
לאורך השנים היה אמיר מעורב בהובלה ובניהול של עסקאות בשורה רחבה של ענפים, ובהם טכנולוגיה, מזון, אנרגיה, נדל״ן, פיננסים, קמעונאות ותעשייה. פעילותו משלבת עבודה עם הנהלות ובעלי שליטה, לצד היכרות מעמיקה עם הגופים המוסדיים ועם שוק ההון הישראלי.
פעילות מקצועית
פעילותו של אמיר מתמקדת בחיבור בין צורכי המימון והצמיחה של חברות לבין האפשרויות שמציע שוק ההון. כל עסקה נבחנת בהתאם למאפייני החברה, מטרותיה, מבנה ההון שלה, תנאי השוק ובסיס המשקיעים הרלוונטי. בהתאם לכך, פעילות החיתום עשויה לכלול גיוס הון או חוב, הנפקה ראשונית לציבור, הפצת מניות, הקצאה פרטית או מהלך אחר מול השוק המוסדי והציבורי.
הניסיון שנצבר לאורך השנים מאפשר ללוות עסקאות החל משלב בחינת החלופות וגיבוש מבנה העסקה, דרך התמחור והעבודה מול המשקיעים, ועד להשלמת הגיוס או ההפצה. לצד הפעילות העסקית, אמיר מתראיין ומצוטט בתקשורת הכלכלית בנושאים הנוגעים למגמות בשוק ההון, פעילות הגופים המוסדיים, הנפקות והתפתחותם של מקורות מימון לחברות ציבוריות ופרטיות.
עסקאות נבחרות
| חברה | תיאור | אזכור בתקשורת |
|---|---|---|
| סוגת | הנפקת מניות ראשונה לציבור והצעת מכר בהיקף כולל של כ- 800 מיליון ש"ח | גלובס – הדרך של סוגת להנפקה |
| מיכפל טכנולוגיות | הנפקת מניות ראשונה לציבור בהיקף של כ- 300 מיליון ש"ח לפי שווי 1.07 מיליארד ש"ח | Funder – מיכפל השלימה הנפקה ראשונית |
| מטריקס | הנפקת איגרת חוב להמרה בהיקף של כ- 300 מיליון ש"ח וקבלת ביקושים בהיקף של כ- 690 מיליון ש"ח | ICE – מטריקס גייסה 300 מיליון שקל |
| אנרג׳יקס | הנפקת סדרת אג"ח בהיקף של 505 מיליון ש"ח וקבלת ביקושים של כ- 740 מיליון ש"ח | ICE – גיוס האג״ח של אנרג׳יקס |
| לוזון רונסון | הנפקת מניות ראשונה לציבור בהיקף של כ- 307 מיליון ש"ח לפי שווי 1.3 מיליארד ש"ח | גלובס – הנפקת לוזון רונסון |
| שטראוס | מכירת מניות בהיקף של 327 מיליון ש"ח | גלובס – מכירת מניות שטראוס |
| אמות | מכירת מניות בהיקף של כ- 220 מיליון ש"ח | כלכליסט – כלל ביטוח רכשה מניות אמות |
| מגה אור | הנפקת איגרת חוב בהיקף של כ- 690 מיליון ש"ח | קבוצת מגה אור החזקות של צחי נחמיאס, יצאה בגיוס מוצלח עם ביקושים של כ-690 מיליון שקל בהובלת ווליו בייס חיתום |
| וואן טכנולוגיות | מכירת מניות בהיקף של כ- 100 מיליון ש"ח | TheMarker – מכירת מניות וואן טכנולוגיות |
| טרמינל X | מכירת מניות בהיקף של כ- 63 מיליון ש"ח | כלכליסט – מכירת מניות טרמינל X |
| קבוצת לוזון | הכנסת משקיע מוסדי בעסקת מניות בהיקף של 110 מיליון ש"ח | גלובס – כניסת מנורה מבטחים כבעלת עניין |
| אמות | הנפקת 2 סדרות אג"ח בהיקף של 796 מיליון ש"ח וקבלת ביקושים בהיקף של כ- 2 מיליארד ש"ח | investing - אמות השקעות מגייסת כ-796 מיליון ₪ בהנפקת אג"ח בשתי סדרות |
| מיטב בית השקעות | מכירת מניות בהיקף של כ- 200 מיליון ש"ח | גלובס - מימוש חריג בבתי ההשקעות: בעלי מיטב ואנליסט מכרו מניות ברבע מיליארד שקל |
| פוקס-ויזל | הנפקת איגרת חוב בהיקף של כ- 555 מיליון ש"ח וקבלת ביקושים בהיקף של כ- 2.4 מיליארד ש"ח | funder - פוקס-ויזל השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח למשקיעים מסווגים וגייסה 555 מיליון ₪ |
| אינרום | הנפקת מניות בהיקף של כ- 225 מיליון ש"ח | ביזפורטל - אחרי שהשתלטה על אלומלייט: אינרום גייסה 225 מיליון שקל מהמוסדיים |
| אלמוגים | הנפקת איגרת חוב בהיקף של כ- 240 מיליון ש"ח | Funder - אלמוגים גייסה כ-241 מיליון שקל בהנפקת אג"ח במכרז המוסדי |
| אינרום | הנפקת איגרת חוב בהיקף של כ- 225 מיליון ש"ח | funder - לראשונה בתולדותיה - אינרום מגייסת אג"ח הצפוי לשמש להמשך הצמיחה של החברה |
| אלמוגים | הנפקת מניות בהיקף של כ- 50 מיליון ש"ח | ביזפורטל - מגדל ביטוח רוכשת 10% מאלמוגים |
| אמות | הנפקת מניות בהיקף של כ- 290 מיליון ש"ח וכתבי אופציות לגיוס עתידי של עוד כ- 300 מיליון ש"ח | כלכליסט - חברת הנדל"ן אמות מגייסת חצי מיליארד שקל בהנפקת מניות |
תפיסת שוק וקשר עם המשקיעים המוסדיים
לצד הובלת עסקאות, אמיר מתייחס לאורך השנים למגמות המבניות בשוק ההון ולשינויים באופן שבו חברות ומשקיעים משתמשים בשוק הציבורי והפרטי. התייחסויות אלה נשענות על העבודה השוטפת מול חברות מגייסות, בעלי מניות וגופים מוסדיים ועל הניסיון המצטבר בתהליכי גיוס והפצה.
אמיר נחום בתקשורת
אמיר מצוטט ומתראיין לאורך השנים בכלי התקשורת הכלכליים בישראל בנושאים הקשורים להנפקות, גיוסי הון וחוב, פעילות הגופים המוסדיים ומגמות בשוק ההון. להלן מבחר אזכורים:
השכלה ורישיונות מקצועיים
אמיר נחום הוא בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול עם התמחות במימון מהאוניברסיטה הפתוחה, ובעל רישיון לייעוץ השקעות ולניהול תיקים.