אמיר נחום

מנכ״ל ושותף תחום החיתום ב־Value Base

כ־17 שנות ניסיון בשוק ההון הישראלי, בתחומי החיתום, ההנפקות, הפצת ניירות ערך וניהול עסקאות פרטיות וציבוריות מורכבות בהיקפים של מיליארדי ש״ח.

Amir Nahum אמיר נחום ווליו בייס

ביוגרפיה

אמיר נחום מכהן כמנכ״ל ושותף בתחום החיתום ב־Value Base ובעל כ־17 שנות ניסיון בשוק ההון הישראלי. לאורך הקריירה צבר ניסיון נרחב בתחומי החיתום, ההנפקות, הפצת ניירות ערך וניהול עסקאות פרטיות וציבוריות מורכבות ובהיקפים של מיליארדי ש״ח.

במסגרת תפקידו, אמיר שותף לניהול פעילות החיתום וההנפקות של Value Base, ומלווה חברות ובעלי שליטה במגוון מהלכים בשוק ההון, ובהם הנפקות ראשוניות לציבור (IPO), הנפקות הון וחוב, הפצות מניות, הקצאות פרטיות ועסקאות מול גופים מוסדיים.

הניסיון המקצועי של אמיר משלב היכרות עם השוק הן מזווית המסחר והמשקיעים והן מזווית החברות המגייסות. תפקידיו הקודמים היו בחברות חיתום וחדרי מסחר. טרם מינויו למנכ״ל משותף בווליו בייס חיתום, שימש במשך כשלוש שנים כסמנכ״ל הנפקות בחברה.

לאורך השנים היה אמיר מעורב בהובלה ובניהול של עסקאות בשורה רחבה של ענפים, ובהם טכנולוגיה, מזון, אנרגיה, נדל״ן, פיננסים, קמעונאות ותעשייה. פעילותו משלבת עבודה עם הנהלות ובעלי שליטה, לצד היכרות מעמיקה עם הגופים המוסדיים ועם שוק ההון הישראלי.

פעילות מקצועית

פעילותו של אמיר מתמקדת בחיבור בין צורכי המימון והצמיחה של חברות לבין האפשרויות שמציע שוק ההון. כל עסקה נבחנת בהתאם למאפייני החברה, מטרותיה, מבנה ההון שלה, תנאי השוק ובסיס המשקיעים הרלוונטי. בהתאם לכך, פעילות החיתום עשויה לכלול גיוס הון או חוב, הנפקה ראשונית לציבור, הפצת מניות, הקצאה פרטית או מהלך אחר מול השוק המוסדי והציבורי.

הניסיון שנצבר לאורך השנים מאפשר ללוות עסקאות החל משלב בחינת החלופות וגיבוש מבנה העסקה, דרך התמחור והעבודה מול המשקיעים, ועד להשלמת הגיוס או ההפצה. לצד הפעילות העסקית, אמיר מתראיין ומצוטט בתקשורת הכלכלית בנושאים הנוגעים למגמות בשוק ההון, פעילות הגופים המוסדיים, הנפקות והתפתחותם של מקורות מימון לחברות ציבוריות ופרטיות.

עסקאות נבחרות

עסקאות נבחרות — חברה, תיאור ואזכור בתקשורת
חברהתיאוראזכור בתקשורת
סוגתהנפקת מניות ראשונה לציבור והצעת מכר בהיקף כולל של כ- 800 מיליון ש"חגלובס – הדרך של סוגת להנפקה
מיכפל טכנולוגיותהנפקת מניות ראשונה לציבור בהיקף של כ- 300 מיליון ש"ח לפי שווי 1.07 מיליארד ש"חFunder – מיכפל השלימה הנפקה ראשונית
מטריקסהנפקת איגרת חוב להמרה בהיקף של כ- 300 מיליון ש"ח וקבלת ביקושים בהיקף של כ- 690 מיליון ש"חICE – מטריקס גייסה 300 מיליון שקל
אנרג׳יקסהנפקת סדרת אג"ח בהיקף של 505 מיליון ש"ח וקבלת ביקושים של כ- 740 מיליון ש"חICE – גיוס האג״ח של אנרג׳יקס
לוזון רונסוןהנפקת מניות ראשונה לציבור בהיקף של כ- 307 מיליון ש"ח לפי שווי 1.3 מיליארד ש"חגלובס – הנפקת לוזון רונסון
שטראוסמכירת מניות בהיקף של 327 מיליון ש"חגלובס – מכירת מניות שטראוס
אמותמכירת מניות בהיקף של כ- 220 מיליון ש"חכלכליסט – כלל ביטוח רכשה מניות אמות
מגה אורהנפקת איגרת חוב בהיקף של כ- 690 מיליון ש"חקבוצת מגה אור החזקות של צחי נחמיאס, יצאה בגיוס מוצלח עם ביקושים של כ-690 מיליון שקל בהובלת ווליו בייס חיתום
וואן טכנולוגיותמכירת מניות בהיקף של כ- 100 מיליון ש"חTheMarker – מכירת מניות וואן טכנולוגיות
טרמינל Xמכירת מניות בהיקף של כ- 63 מיליון ש"חכלכליסט – מכירת מניות טרמינל X
קבוצת לוזוןהכנסת משקיע מוסדי בעסקת מניות בהיקף של 110 מיליון ש"חגלובס – כניסת מנורה מבטחים כבעלת עניין
אמותהנפקת 2 סדרות אג"ח בהיקף של 796 מיליון ש"ח וקבלת ביקושים בהיקף של כ- 2 מיליארד ש"חinvesting - אמות השקעות מגייסת כ-796 מיליון ₪ בהנפקת אג"ח בשתי סדרות
מיטב בית השקעותמכירת מניות בהיקף של כ- 200 מיליון ש"חגלובס - מימוש חריג בבתי ההשקעות: בעלי מיטב ואנליסט מכרו מניות ברבע מיליארד שקל
פוקס-ויזלהנפקת איגרת חוב בהיקף של כ- 555 מיליון ש"ח וקבלת ביקושים בהיקף של כ- 2.4 מיליארד ש"חfunder - פוקס-ויזל השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח למשקיעים מסווגים וגייסה 555 מיליון ₪
אינרוםהנפקת מניות בהיקף של כ- 225 מיליון ש"חביזפורטל - אחרי שהשתלטה על אלומלייט: אינרום גייסה 225 מיליון שקל מהמוסדיים
אלמוגיםהנפקת איגרת חוב בהיקף של כ- 240 מיליון ש"חFunder - אלמוגים גייסה כ-241 מיליון שקל בהנפקת אג"ח במכרז המוסדי
אינרוםהנפקת איגרת חוב בהיקף של כ- 225 מיליון ש"חfunder - לראשונה בתולדותיה - אינרום מגייסת אג"ח הצפוי לשמש להמשך הצמיחה של החברה
אלמוגיםהנפקת מניות בהיקף של כ- 50 מיליון ש"חביזפורטל - מגדל ביטוח רוכשת 10% מאלמוגים
אמותהנפקת מניות בהיקף של כ- 290 מיליון ש"ח וכתבי אופציות לגיוס עתידי של עוד כ- 300 מיליון ש"חכלכליסט - חברת הנדל"ן אמות מגייסת חצי מיליארד שקל בהנפקת מניות

תפיסת שוק וקשר עם המשקיעים המוסדיים

לצד הובלת עסקאות, אמיר מתייחס לאורך השנים למגמות המבניות בשוק ההון ולשינויים באופן שבו חברות ומשקיעים משתמשים בשוק הציבורי והפרטי. התייחסויות אלה נשענות על העבודה השוטפת מול חברות מגייסות, בעלי מניות וגופים מוסדיים ועל הניסיון המצטבר בתהליכי גיוס והפצה.

“הן גדולות מדי מכדי להישאר פרטיות. יש להן המון צרכים ושוק ההון הופך להיות מאוד יעיל עבורן.”

גלובס · על חברות פרטיות גדולות הבוחנות מעבר לשוק הציבורי · לכתבה

“המוסדיים משוועים לגוון את ההשקעות עם חברות טובות ותזרימיות.”

גלובס · על הביקוש לחברות ריאליות בשוק ההון · לכתבה

"גיוס ההון הוא כלי, לא מטרה."

גלובס · על תפקידה של הנפקה בהאצת צמיחת החברה · לכתבה

"להנפקה כמו תנובה יהיה ביקוש מאוד גבוה."

ICE · על העניין המוסדי הצפוי בחברות מזון גדולות · לכתבה

אמיר נחום בתקשורת

אמיר מצוטט ומתראיין לאורך השנים בכלי התקשורת הכלכליים בישראל בנושאים הקשורים להנפקות, גיוסי הון וחוב, פעילות הגופים המוסדיים ומגמות בשוק ההון. להלן מבחר אזכורים:

השכלה ורישיונות מקצועיים

אמיר נחום הוא בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול עם התמחות במימון מהאוניברסיטה הפתוחה, ובעל רישיון לייעוץ השקעות ולניהול תיקים.